Budget

La page Budget suit vos budgets par compte et leurs écarts. Elle se présente comme un tableur : une ligne par compte budgété, une colonne par mois (Jan à Dec), avec les colonnes calculées Réalisé et Écart.

Grille budgétaire avec une ligne par compte, les colonnes mensuelles et les colonnes Réalisé et Écart

Créer un budget

1. Cliquez sur l'action de création : l'assistant de la page Nouveau budget vous guide en 3 étapes pour bâtir un budget annuel par compte OHADA.
2. Ou ajoutez directement une ligne depuis la grille : ouvrez Ajouter une ligne budgétaire, recherchez le compte avec l'autocomplétion, puis saisissez les montants.
3. Cliquez sur une cellule pour modifier le montant du mois.

Analyser les écarts

1. Filtrez la période à analyser : budget, réalisé, écart et totaux sont recalculés sur cette période.
2. Lisez les totaux : Réalisé total et Écart global.
3. Consultez le graphique Budget vs Réalisé par compte. Le code couleur distingue le réalisé favorable du réalisé défavorable (pour une charge, dépenser moins que le budget est favorable ; pour un produit, c'est l'inverse).
4. Pour une analyse globale toutes lignes (graphique sur 12 mois et principaux dépassements), ouvrez la vue d'analyse de variance du module.

Prévision par ligne budgétaire

Chaque ligne budgétaire dispose d'une vue de prévision graphique (réalisé, prévision et bornes de confiance) générée par un modèle statistique. L'assistance IA de PaieNova est documentée dans IA Concierge.

Bon à savoir

• Le réalisé provient de vos écritures validées : plus le Journal est à jour, plus l'écart est fiable.
• Les dérives budgétaires remontent aussi dans les alertes du tableau de bord Pilotage.
• Pour un suivi par centre de coût ou par projet, utilisez la Comptabilité analytique.